Tocando en los bares de blues del South Side de Chicago en los años cuarenta, Muddy Waters empezó a reunir lo que parece ser, en retrospectiva, la banda de rock prototípica.

Waters descubrió que no podía llamar mucho la atención sin amplificación en un club abarrotado y ruidoso. Así que en 1944 compró su primera guitarra eléctrica. Como vocalista, desarrolló un estilo de grito crudo y apasionado.

Sus grupos, que tocaban con todos los amplificadores a tope, estaban formados por bajo, batería, segunda guitarra, piano y armónica, con Waters a la guitarra slide y a la voz. Él y un grupo cambiante de acompañantes estelares tocaban un blues duro y sin adulterar, pero sus bandas tenían los rasgos -en tamaño, volumen y actitud- de los futuros combos de rock.